Finanzforum: Finanzberatung 56 veröffentlichte Beiträge - 11.282 Lesungen

Finanzberatung ist die Verwaltung ökonomischer Ressourcen, die von Finanzberatern oder Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) bereitgestellt wird. Sie besteht aus strategischer Planung und Investitionskontrolle im Interesse der Kunden. Die Finanzberatung richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Unternehmen. Privatanleger nutzen sie, um fachspezifisches Wissen heranzuziehen und somit ihre wirtschaftliche Situation zu optimieren. Die Unternehmen nutzen es ihrerseits, um die Verwaltung ihres Kapitals effizienter zu gestalten und ihre Rendite zu steigern.

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Künstliche Intelligenz, ein entscheidender Vorteil für die Finanzberatung

Verfasst am 24.10.2023

KI (von der die meisten Pessimisten glauben, dass sie sogar eine neue Finanzkrise auslösen wird) scheint auch im Bereich der Finanzberatung einen entscheidenden Mehrwert zu bringen. KI, für Finanzberater mehr Gewinn als Bedrohung In der Diskussion um die Finanzberatung scheint KI die Rolle einzunehmen, die häufig den Robo-Advisors zugeschrieben wird: eine Bereicherung in den Händen der Berater und keine Bedrohung. Wie Antonio Criscione in "Il S ...

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Jean-Pierre Riepe
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La rigueur financière fait mal

Verfasst am 06.10.2023

Quand une banque centrale décide d'appliquer une politique d'austérité, c'est à dire de: - restreindre la masse monétaire  - d'augmenter les taux d'intérêts  - de lutter contre l'inflation - de défendre sa devise elle le fait dans l'intérêt commun de la nation et cela crée des difficultés économique à court et moyen terme, mais elle le fait aussi dans l' ...

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Warum einen Finanzberater bei der Auswahl einer Hypothek hinzuziehen?

Verfasst am 06.09.2023

Oft denkt man erst dann daran, einen Finanzberater zu konsultieren, wenn man sich für eine bestimmte Investition an den Märkten entschieden hat. Wie auf der Website des Beratungsunternehmens FiNUM.Private Finance AG nachzulesen ist, kann der Beizug eines Finanzberaters auch dann sinnvoll sein, wenn die Absicht besteht, eine Hypothek aufzunehmen (insbesondere in der jetzigen Phase steigender Zinsen). Zugang zu einem größeren Angebot Wenn man vorhat, eine Hypo ...

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Wie unterscheidet man zwischen einfacher Information und Anlageberatung?

Verfasst am 09.08.2023

In der Finanzwelt ist es nicht immer einfach, zwischen reiner Information und Finanz- oder Anlageberatung zu unterscheiden. Ein Dokument der ESMA versucht der Öffentlichkeit eine Hilfestellung bei der Unterscheidung zu geben. Information, Empfehlung oder Anlageberatung? Im Internet können Informationen praktisch kostenlos verbreitet und empfangen werden. Dadurch haben sich die möglichen Informationsquellen exponentiell vervielfacht. Im Anlagebereich birgt dies jedoch e ...

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Banca Generali beschleunigt Finanzberatung mit KI

Verfasst am 03.08.2023

Riccardo Renna, Chief Operations Officer & Innovation (coo) der Banca Generali, erklärt in einem ausführlichen Interview mit Wired Italia, wie die italienische Bank mit einem verwalteten Vermögen von 88,2 Milliarden Euro Datenanalyse und künstliche Intelligenz einsetzt, um die Leistung ihrer Finanzberater zu optimieren und das Vermögen ihrer Kunden zu steigern. Im vergangenen Jahr hat die Bank alle Informationen zentralisiert und eine Cloud-basierte Data-Lake-Struktu ...

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Finanzberatung im Internetzeitalter sollte proaktiv sein

Verfasst am 05.07.2023

Die Arbeit des Finanzberaters sollte mit der Entwicklung der Medien und Kommunikationskanäle Schritt halten, die in der Tat eine Chance darstellen können, mehr Kunden zu gewinnen. Carmine Covino, Verhaltens- und Prozessmanager, schreibt in der Zeitschrift Wall Street Italia, wie wichtig es für Berater ist, das Internet und die damit verbundenen Kommunikationskanäle aktiv zu nutzen. Neue Kommunikationskanäle und Werbung für die eigene Tätigkeit als Be ...

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ChatGPT gibt Finanzberatung: Aber kann man dem Programm vertrauen?

Verfasst am 29.06.2023

Zu den vielen Anwendungsmöglichkeiten von ChatGPT gehört auch die Möglichkeit, Rat in finanziellen Angelegenheiten einzuholen. In 'Forbes Advisor' schreibt Ron Shevlin nicht nur, dass dies besser vermieden werden sollte, sondern auch, dass es zweifelhaft ist, ob die Nutzer selbst der Software wirklich vertrauen.   Finanzberatung per ChatGPT: Was fragen amerikanische Nutzer? Inwieweit vertrauen Investoren der ChatGPT-Software für Finanzberatung? Laut Motley ...

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Finanzberatung hilft Sparern, droht aber zu teuer zu werden

Verfasst am 20.06.2023

Finanzberatung ist eine Dienstleistung, die Sparern/Investoren hilft, sich in der komplexen Landschaft der Finanzprodukte zurechtzufinden und eine Anlagestrategie zu finden. William Vidonja (Head of Conduct of Business Insurance Europe) spricht über die Vorteile der Beratung und die Gefahr, dass sie durch das Verbot von Retrozessionen zu teuer wird. Die Mehrheit der Kunden ist mit der Beratung zufrieden Die Finanzberatung spielt eine wichtige Rolle bei den Anlageentscheidun ...

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Die Verwechslung eines Finanz-Influencers mit einem Berater ist ein Risiko, das es zu vermeiden gilt

Verfasst am 14.06.2023

Die Unterscheidung zwischen Finanz-Influencern und echten Profis kann Sparer und Kleinanleger davor bewahren, unnötige Risiken einzugehen. Der Erfolg von Finanzinfluencern Soziale Netzwerke sind heute für viele Menschen eine Informationsquelle. Ein Phänomen, das sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, ist das Auftauchen von Influencern in den sozialen Netzwerken. Dabei handelt es sich um Persönlichkeiten, die es geschafft haben, eine Fangemeinde aufzubauen. Sie prä ...

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