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25.09.2023

Schwellenländer im Portfolio: Warum Brasilien?

Unter den Schwellenländern (in denen es für aktive Fonds nicht einfach ist, die Benchmark zu schlagen) wird Brasilien von den Anlegern oft als eines der attraktivsten Länder angesehen. Aber welche Eigenschaften machen es so attraktiv? Warum Schwellenländer im Portfolio? Für Cornel Bruhin, Portfoliomanager des Emerging Markets/Corporate Debt Teams von Mainfirst AM, ist es wichtig, einen Teil des Anlageportfolios in Schwellenländer zu investieren (FONDS professionell berichtete über seine Analyse). Der Manager ist der Meinung, dass wir uns aufgrund der aktuellen Bewertungen einem günstigen Zyklus für Value-Investoren in den Schwellenländern nähern. Ein weiterer interessanter Bereich, so Bruhin, sind festverzinsliche Wertpapiere. Brasiliens Geldpolitik ist vielen voraus Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass die Schwellenländer eine sehr große Vielfalt an wirtschaftlichen Akteuren aufweisen. Bruhin konzentri ...

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25.09.2023

Fonds, die wie Anleihen aussehen, aber keine sind

Es gibt ein Produkt, das ein Zeitfenster für die Platzierung hat und Kupons ausschüttet, aber keine Anleihe ist: Es handelt sich um Fonds mit festgelegter Laufzeit. Morningstar rät Anlegern jedoch zur Vorsicht, da die Kosten dieses Instruments die Rendite erheblich schmälern können. Das bemerkenswerte Wachstum der Fonds mit festgelegter Laufzeit Fonds mit festgelegter Laufzeit erfreuen sich in Europa zunehmender Beliebtheit, wie einige Daten von Morningstar zeigen: In den vergangenen zwölf Monaten haben diese Finanzprodukte mehr als 53 Milliarden Euro eingesammelt, was einem bemerkenswerten Wachstum von fast 80 Prozent entspricht. Bei Morningstar weist Sara Silano auf einige interessante Aspekte des Marktes für Fonds mit festgelegter Laufzeit hin. Zwei dieser Aspekte sind a) die Tatsache, dass sich das Volumen der von den Fonds mit festgelegter Laufzeit verwalteten Vermögenswerte mittlerweile dem der europäisc ...

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22.09.2023

Zwei Technologien zur Gewinnung von erneuerbarer Energie aus Wasserstoff

Wasserstoff, das am häufigsten vorkommende Element des Universums, birgt ein enormes Potenzial als saubere, nachhaltige Energiequelle. Wasserstoff ist überall zu finden und macht etwa 70 % der gesamten Materie im Kosmos aus. Die Fülle an Wasserstoff ist zwar beeindruckend, doch die Nutzung seines enormen Potenzials für den täglichen Energiebedarf ist nicht immer einfach. Die Herausforderungen bestehen darin, die Energie von Wasserstoff durch Umwandlung in eine nutzbare Form freizusetzen und ihn effizient für verschiedene Anwendungen verfügbar zu machen.

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22.09.2023

Europäische Sparer können jetzt auch in das Finanzunternehmen von Cathie Wood investieren

Dank der Übernahme von Rize ETF durch die amerikanische Gruppe können europäische Anleger bald in die Produkte von ARK Invest investieren. ARK Invest Europe ist geboren Die in London ansässige Investmentgesellschaft Rize ETF wird nach der Übernahme von Cathie Wood durch ARK Invest zu ARK Invest Europe. Wie das Magazin Funds People berichtet, soll diese Übernahme das Management von ARK Invest, das mit seiner Palette passiver Produkte hauptsächlich in "disruptive" Technologien investiert, mit dem Management von Rize ETF zusammenführen, das den Anlegern Anteile an passiven Fonds anbietet, die Wertpapierkörbe, also Indizes, auf thematischer Basis nachbilden, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit liegt. Wer ist Cathie Wood und was ist ihre ARK Invest? Cathie Wood ist eine zeitgenössische Investmentlegende, "eine atypische Managerin, irgendwo zwischen Analystin und Guru", schreibt Francesco Bertolino im ...

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22.09.2023

Die Stunde der Anleihenanleger ist gekommen

Wenn der Höhepunkt der restriktiven Geldpolitik erreicht ist, könnte dies ein besonders günstiger Zeitpunkt für Anleiheinvestoren sein (auch Renten-ETFs entwickeln sich gut). Ende des Zinserhöhungszyklus? Einige Analysten glauben, dass die Zentralbanken den Höhepunkt der Zinserhöhungen erreicht haben. In einem Interview mit Sara Silano von Morningstar sagte Rocco Bove, Head of Fixed Income bei Kairos Partners SGR, dass auch die Zentralbanken (insbesondere die EZB und die Fed) Anzeichen oder zumindest Hinweise darauf gegeben haben, dass der Zinserhöhungszyklus im Wesentlichen vorbei ist (auch wenn eine Zinssenkung erst 2024 in Aussicht gestellt wird). Die Renditekurve von Anleihen Eine der Folgen des Erreichens des Höhepunktes des Zinserhöhungszyklus betrifft die Renditekurve. Normalerweise zeigt die Kurve höhere Zinsen für Anleihen mit längerer Laufzeit (im Verhältnis zur Duration) und niedrigere Z ...

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21.09.2023

Die deutsche Rezession ist für die Märkte nicht so dramatisch

Die Rezession der deutschen Wirtschaft hindert den Aktienmarkt nicht daran, leicht optimistisch zu bleiben und die seit Jahresbeginn erzielten Gewinne zu halten: Die Lage könnte also weniger dramatisch sein, als es den Anschein hat. Gründe für den temporären Rückgang der deutschen Industrie Deutschland ist die größte Volkswirtschaft auf dem europäischen Kontinent, aber eine Reihe von Umständen hat das Land in eine leichte Rezession geführt. Das deutsche Wirtschaftsmodell beruhte einerseits auf billigen Energieimporten aus Russland und andererseits auf Exporten nach China. Die Energiekrise und die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft üben daher Druck auf die deutsche Fertigungsindustrie aus, die ihre größte Stärke im Export hat. Rezession für 2023 und moderates Wachstum für 2024 erwartet Die OECD prognostiziert, dass das deutsche BIP in diesem Jahr um 0,2 Prozent schrumpfen und ...

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21.09.2023

Kurzfristige Anlagen, was bietet der Markt?

BlackRock hat in seinem wöchentlichen Kommentar klare Schlussfolgerungen zu Markt und Anlagerichtlinien gezogen. Die Experten betonen das Ziel, in einem globalen Umfeld mit hohen Zinsen, stagnierender Wirtschaft und anhaltender Inflation neue Chancen zu identifizieren. Das neue Szenario erhöhter Volatilität mahnt zur Vorsicht beim Risikomanagement, bietet aber auch taktische Chancen, die sich aus den Marktpreisbewegungen ergeben. Was sollte bevorzugt werden? Durch sorgfältige Auswahl empfiehlt BlackRock, Investitionen in langlaufende europäische Staatsanleihen, KI-orientierte Schwellenländeranleihen und japanische Aktien gegenüber anderen Optionen in den Industrieländern zu bevorzugen. Die europäischen Aktienmärkte haben kürzlich positiv auf die Zinserhöhung der EZB reagiert, die wahrscheinlich die letzte Zinserhöhung in dieser Richtung sein wird. Gleichzeitig blieben die US-Märkte nach der Ver& ...

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21.09.2023

ETFs: Nordamerika an der Spitze und Staatsanleihen-Boom in Europa

Passive Fonds haben weiter zugelegt, was insbesondere auf das Interesse der Anleger an ETFs zurückzuführen ist, die in Anleihen investieren. Volumen der in ETFs investierten Gelder nimmt zu Das Wachstum des Volumens der in passive Fonds, ETFs, investierten Gelder ist ungebrochen: Daten von Refinitiv (über die auch das Magazin "Focus Risparmio" berichtet) zeigen ein Wachstum von 334 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2023, ein Wachstum, das das Gesamtvolumen auf 10.200 Milliarden US-Dollar bringt. Die größte Konzentration findet sich zweifellos in den Vereinigten Staaten, wo sich die Zuflüsse auf 213 Milliarden und das Gesamtvolumen auf 7.334 Milliarden Dollar belaufen. Nordamerika vor Europa und Asien Insgesamt haben Anleger in Nordamerika (Vereinigte Staaten und Kanada) 7.617 Milliarden US-Dollar in ETFs investiert: Das ist der größte Anteil am Gesamtvolumen (74,5%). Die europäischen und asiatischen ...

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20.09.2023

Liefert die „Kursdynamik“ Hinweise auf den richtigen Zeitpunkt für thematische Investments?

Thematische Investments sind langfristig ausgelegt. Das Performancepotenzial dieser Anlagen ist durch weltweite, strukturelle Veränderungen bestimmt, die sich über Jahrzehnte erstrecken können. Diese Veränderungen erfolgen jedoch nicht linear, sondern eher sporadisch. Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt, wie dieses Phänomen im Jahr 2020 auf Cloud-Computing und in letzter Zeit auf künstliche Intelligenz (KI) zutraf.