Finanzforum: Finanzberatung 15 veröffentlichte Beiträge - 2.061 Lesungen


Finanzberatung ist die Verwaltung ökonomischer Ressourcen, die von Finanzberatern oder Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) bereitgestellt wird. Sie besteht aus strategischer Planung und Investitionskontrolle im Interesse der Kunden. Die Finanzberatung richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Unternehmen. Privatanleger nutzen sie, um fachspezifisches Wissen heranzuziehen und somit ihre wirtschaftliche Situation zu optimieren. Die Unternehmen nutzen es ihrerseits, um die Verwaltung ihres Kapitals effizienter zu gestalten und ihre Rendite zu steigern.


Die Gründe für eine Honorarberatung

Verfasst am 04.05.2022

Woher bezieht ein Finanzberater sein Gehalt? In einigen Fällen kann der Berater ein Angestellter einer Bank oder einer Vermögensverwaltungsgesellschaft sein. In vielen Fällen erhält er oder sie daher ein regelmäßiges Gehalt. In anderen Fällen kann er ein selbständiger oder unabhängiger Berater sein. In diesem Fall kann das Einkommen aus zwei Quellen stammen: i) auf der Grundlage eines prozentualen Anteils an der Rendite des von ihm verwalteten Kapita ...

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Beratung und Portfolioverwaltung für Millennials

Verfasst am 29.04.2022

Wie in der Gesellschaft spielt die Generation der Millennials (die zwischen 1981 und 1995 Geborenen) eine immer wichtigere Rolle in der Welt der Investitionen und Finanzen. Ein Artikel auf "financialounge.com", verfasst von Leo Campagna in Zusammenarbeit mit der Investmentgesellschaft Invesco, gibt einen Überblick über die allgemeinen Finanz- und Portfoliomanagementbedürfnisse dieser Generation. Ein Bild, das besonders für Finanzberater n&uu ...

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Berater, Vermögensverwalter und digitales Vertrauen

Verfasst am 22.04.2022

Vertrauen ist eines der wichtigsten Elemente in der Beziehung zwischen einem Kunden und einem Finanzberater oder Vermögensverwalter. Mit der Digitalisierung ist das Bedürfnis, seinem finanziellen Gesprächspartner zu vertrauen, natürlich erhalten geblieben. Vielleicht hat das sogar zugenommen, da der Kontakt zunehmend über digitale Kanäle erfolgt. Aber wie können Manager und Berater, selbst unabhängige, das Vertrauen derjenigen wecken, die sie zum erst ...

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Wie kann die Beratung personalisiert und effektiver gestaltet werden?

Verfasst am 14.04.2022

Finanzberatung und Vermögensverwaltung bleiben zwei zentrale Aspekte der Investmentwelt. Beide Tätigkeiten müssen jedoch mit den neuen Kundenbedürfnissen Schritt halten, die sich oft mit der Einführung neuer Technologien ergeben. In diesem Zusammenhang veröffentlichte das Cash-Magazin eine interessante Umfrage, die von dem Schweizer Unternehmen Avaloq, einem Anbieter von Fintech-Dienstleistungen für Banken, Berater und Vermögensverwalter, du ...

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Online-Investitionen zwischen Social Trading und Robo-Advisors

Verfasst am 08.03.2022

Mit der Ankunft der Millennials auf dem Investmentmarkt ist das Internet für viele zum bevorzugten Ort geworden, um ihre Anlage- und Sparentscheidungen zu treffen. Das bedeutet aber nicht, dass es keinen Platz mehr für die Finanzberatung gibt, die weiterhin eine entscheidende Rolle spielt. Die Huffpost hat ein Interview mit Andrea Rocchetti, Leiter der Anlageberatung bei Moneyfarm, veröffentlicht, in dem er die Situation schildert. Das Netz ist zunehmend der b ...

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Finanzplaner und die Ängste der Sparer

Verfasst am 11.02.2022

CNBC hat die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die vom MQ Research Consortium und dem Kansas State University Personal Financial Planning Program durchgeführt wurde. Die American Financial Planning Association und die Allianz Life Insurance Company haben ebenfalls an der Umfrage mitgearbeitet. Hier sind die Ergebnisse. Die Ängste der Finanzplanungskunden 71% der Finanzplanungskunden sind mindestens die Hälfte der Zeit, in ...

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Wie wichtig ist ein professioneller Vermögensberater?

Verfasst am 12.01.2022

Wie kann man sein Vermögen vor der Inflation schützen? Reicht es aus, an den Finanzmärkten zu investieren, oder sollte man noch etwas mehr tun? Das Informationsportal YouReputation hat den Vermögens- und Finanzberater Alex D'Alessandro zu diesem Thema befragt. Was ist die beste Lösung für den Schutz des eigenen Vermögens? D'Alessandro macht deutlich, dass eines der Probleme, vor denen jeder Sparer heute steht, die Inflation ist. We ...

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Finanzberatung kann Ungewissheiten in Chancen verwandeln

Verfasst am 28.12.2021

Die Pandemie hat das Leben eines jeden von uns in unterschiedlichem Maße verändert. Obwohl es nun schon fast zwei Jahre her ist, haben viele Anleger und Sparer weiterhin mit der Unsicherheit zu kämpfen. Um das Beste aus dem Jahr 2022 zu machen, ist es notwendig, einen umfassenden Blick auf das eigene Vermögen und die eigenen finanziellen Ziele zu werfen, um die Unsicherheit in eine Chance zu verwandeln. Der US-Sender CNBC hat dem Thema einen Artikel gewidmet, in dem er darau ...

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Finanzberatung und die Risiken der Cybersicherheit

Verfasst am 17.12.2021

Das Thema Cybersicherheit wird sowohl für Unternehmen als auch für Investoren immer wichtiger. Auch Finanzberater sollten sich mit diesem Thema befassen. Risiken und Aufmerksamkeit für Cybersicherheit nehmen zu Dies sind die Ergebnisse einer Umfrage, die während einer Sendung auf „CNBS“ auf der Veranstaltung „Financial Advisor Summit“ vorgestellt wurde: 45 % derjenigen, die ein Unternehmen besitzen, gaben an, sie seien etwas besorgt üb ...

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25.05.2021 verfasst von MoneyController

'CleanEnergy': ein großes und vielversprechendes Feld, in das man investieren kann

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